Aktualizacja rynku – 10 grudnia – Dominuje ostrożność

• USD (USDIndex umocnił się na poziomie 96,25), ponieważ dominowała ostrożność. Realizacja zysków spowodowała, że akcje nieco spadły po ostatnich wzrostach, ponieważ obawy dotyczące Omicron i odnowione ograniczenia w Wielkiej Brytanii i innych obszarach wpłynęły na bardziej optymistyczne perspektywy wzrostu w 2022 r.
• Azjatyckie rynki akcji wyprzedały się we wszystkich obszarach, przy czym Topix i Nikkei obecnie spadają odpowiednio o -0,8% i -1,0%.
• Chiny Evergrande Group i Kaisa Group Holdings Ltd oficjalnie nie spłaciły swojego długu w dolarach.
• Bank centralny Chin tymczasem podjął dalsze kroki w celu ograniczenia siły juana, ustalając najsłabszą stopę referencyjną w stosunku do szacunków od 2018 r. – według Bloomberga. Już wczoraj bank po raz drugi w tym roku podniósł obowiązkową rezerwę walutową.
• Inflacja HICP w Niemczech została potwierdzona na poziomie 6,0% r/r, krajowa stopa CPI na poziomie 5,2% r/r. Ostateczne odczyty za listopad nie były zaskoczeniem, a ich załamanie potwierdziło, że kluczowym czynnikiem były wyższe ceny energii.
• PKB w Wielkiej Brytanii słabszy niż oczekiwano w listopadzie – więcej argumentów przemawiających za tym, aby BoE przesiedział kolejne posiedzenie w przyszłym tygodniu i przesunął debatę na temat podwyżek stóp procentowych na 2022 r.
• Dochodowość w USA: rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 0,5 punktu bazowego do 1,50% – rentowność obligacji skarbowych wzrosła, częściowo ryzyko związane z akcjami i krótkimi pokryciami, ponieważ niektóre z ostatnich nacisków na sprzedaż były przesadzone
• USOil – spadek do 70,16 USD – największy tygodniowy wzrost od końca sierpnia! Brent & WTI zarówno na >6% wzrost w tym tygodniu. – RYZYKO: przywrócenie krajowego ruchu lotniczego w Chinach słabnie z powodu polityki zerowej COVID, co doprowadziło do zaostrzenia przepisów dotyczących podróży w Pekinie i osłabienia zaufania konsumentów po powtarzających się małych epidemiach.
• Rynki walutowe – dolar amerykański umocnił się na poziomie 96,25, juan chiński zyskał na wartości, kurs EURUSD spadł poniżej 1,1300 w wiadomościach z debaty EBC, kurs  kabel na poziomie 1,3214. Jen ogólnie stabilnie spada w stosunku do większości walut.

European Open – 10-letnia marcowa przyszłość Bunda jest niepewna – 15 ticków, nieco słabiej niż kontrakty futures w USA, podczas gdy na rynkach kasowych rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 0,5 punktu bazowego do 1,50%, po tym jak papier wymazał nocne zyski. Kontrakty terminowe GER30 i UK100 spadły odpowiednio o -0,5% i -0,4% po szerokiej wyprzedaży na rynkach azjatyckich.

W Europie oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych BoE zostały odsunięte, gdy Wielka Brytania zaostrza ograniczenia związane z wirusami. EBC ma potwierdzić koniec PEPP, ale wydaje się, że nadal debatuje, czy i jak złagodzić cios za pomocą wzmocnionego programu APP. W każdym razie zakupy aktywów netto będą kontynuowane nawet po zakończeniu awaryjnego programu PEPP.

Dzisiaj – Dzisiejsze publikacje danych koncentrują się na przemówieniu EBC Lagarde, inflacji w USA i Indeks Michigan.

Największy ruch FX @ (07:30 GMT) XAUUSD (-0,20%)Obecnie MA są wyrównane niżej z zasobem poniżej PP. Linia sygnału MACD & histogram przesuwa się na południe poniżej 0, a RSI ponownie testuje barierę OS, przy czym spadki Stochastic sugerują dalszą presję.