Aktualizacja rynku – 7 kwietnia – USD i rentowności słabsze, CAD jeszcze słabsze

Dzisiejsze wiadomości rynkowe – Akcje amerykańskie zamknęły się bez zmian, USD (dwutygodniowe minima) i 10-letnie rentowności cool dalej. JPY widzi nową ofertę na rok finansowy, EUR, GBP również płaskie – CAD & AUD przecina się słabiej. USOil pozostaje poniżej 60,00 USD, złoto utrzymuje się na poziomie 1735 USD. Bezrobocie w UE wzrosło niespodziewanie & US WSTRZĄSY (przeprowadzki i wolne miejsca pracy) są na najwyższych poziomach od 2 lat. Dysproporcje między UE a Stanami Zjednoczonymi utrzymują się. Z dnia na dzień – Rynki azjatyckie osiągnęły 3-tygodniowe maksima – Nikkei również zamknęło się bez zmian – Zysk Samsunga w I kwartale wzrósł o 45%. Europejskie FUT również płaskie. Indie zgłosiły rekordową liczbę 115 000 przypadków wirusów, AZ wstrzymało testowanie szczepionki na dzieciach, a UE mówi o 60% popn. zaoferowano szczepionkę do czerwca.

Nadchodzący tydzień – RBA (6. miejsce) Wielka Brytania, UE i amp; Amerykańskie PMI & Protokół FOMC (7. miejsce), Protokół EBC, Cotygodniowe wnioski & Przemówienie Powella (8. miejsce), CAD Jobs & PPI w USA (9. miejsce).

Dolar odnotował nowe minima, co sprawiło, że USDIndex osiągnął najniższy poziom od 15 dni na poziomie 92,23. Wydaje się, że rynek walutowy znalazł się w nieco złym położeniu z powodu wyraźnego spadku rentowności obligacji skarbowych. Obawy o inflację nieco osłabły, przynajmniej na razie, ponieważ decydenci Fed nadal podkreślają, że nie widzą żadnego problemu z presją cenową w dającej się przewidzieć przyszłości. Fed zapewnił również, że nie będzie podnosić stóp procentowych z wyprzedzeniem, ponieważ przed podjęciem działań musi zobaczyć rzeczywiste dowody na to, że ich cele są osiągane. Jednocześnie na giełdach w USA nastąpiła faza załamania po tym, jak indeksy w USA osiągnęły rekordowe poziomy w poniedziałek, co wywołało przetarg na obligacje skarbowe jako bezpieczną przystań. Inwestorzy analizują perspektywy wyższych podatków korporacyjnych w związku z planem infrastrukturalnym prezydenta Bidena o wartości 2 miliardów dolarów, który zdaniem analityków GS obniżyłby 9% zysków na akcję dla spółek notowanych na S&P 500. 10-letnia rentowność obligacji skarbowych spadł poniżej 1,640%, co oznacza spadek o około 8 pb w stosunku do wczorajszego maksimum.

Tło to sprzyjało odwróceniu ostatnich trendów na rynku walutowym, poza korektą dolara, z jenem i euro, walutami, które ostatnio częściej znajdowały się na pasie słabych wyników, po wyraźnym odbiciu ponad ostatnie kilka dni. Kurs EURUSD osiągnął 15-dniowe maksimum na poziomie 1,1883, ustawienie pary na prawdopodobnie drugi tydzień z ostatnich siedmiu. Kurs USDJPY spadł do najniższego poziomu od dziewięciu dni na poziomie 109,58, co może być drugim wynikiem tej pary gorszy tydzień z ostatnich sześciu.

Największymi zmianami z głównych walut, które monitorujemy, były EURCAD i CADJPY. Dolar kanadyjski,, który do tej pory był jedną z najsilniejszych walut w tym roku, będąc głównym zwycięzcą w handlu reflacyjnym dzięki korelacji z cenami ropy, oczekiwała korekty, po tym jak rajd cen ropy stracił na atrakcyjności w ostatnich tygodniach. To podniosło kurs USDCAD do ośmiodniowych maksimów powyżej 1,2600, pomimo przeważającej szerszej słabości dolara amerykańskiego . Funt również znalazł się na słabszej linii, a EURGBP, przede wszystkim odbił się dość mocno ostro po tym, jak krzyż wydrukował w poniedziałek 14-miesięczne minimum. Pomimo przeważających strat, brytyjska waluta nadal pozostaje jedną z najlepiej radzących sobie walut, mierząc od początku roku.

Dzisiaj – EZ, UK & Usługi końcowe w USA & złożone wskaźniki PMI, zakupy aktywów EBC i amp; dwumiesięczne podsumowanie PEPP, DoE, protokoły FOMC, Evans Fed, Kaplan, Barkin.

Największy ruch (FX) @ (07:30 GMT) USDCAD (+0,36% ) wzrosła z testu 1,2500 w poniedziałek do zamknięcia na poziomie 1,2580 wczoraj i przebić 1,2600 i R2 teraz. R3 1,2635. MA pozostają wyrównane wyżej, RSI 71 i w strefie OB, ale wciąż rosną, histogram MACD & linia sygnału wyrównana wyżej i powyżej linii 0 od wczorajszego południa. Stochy w strefie OB, ale też wciąż rosną. H1 ATR 0,0014, Dzienny ATR 0,0070.